Иван, только-только отпраздновавший свой пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную волшебницу Софью. В Белогорье царит привычный покой, однако внезапное появление колдуна Северина с его пророчеством о грядущей катастрофе нарушает устоявшийся порядок. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живет еще молодой Иван, не ведающий о будущих испытаниях.
Марье же выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах родного города. Ей придется проявить всю свою богатырскую силу и смекалку, чтобы противостоять темным силам, угрожающим спокойствию Белогорья. Судьба волшебного края теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь ради общего спасения.
