Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте друзья и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, очередную дворянскую выходку. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет последней в жизни гениального поэта, оборвавшейся у подножия Машука.